Details

TPVPS_TRAIPHIEU

Tổ chức phát hành: REC
Tên sản phẩm: Trái phiếu Roman E&C năm 2020
Tên hiển thị sản phẩm: Trái phiếu Roman E&C năm 2020
Mã sản phẩm: REC2020
Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
SL phát hành: 5300000.00
Tổng giá trị phát hành: 530000000000.00
Mục đích phát hành: Trái Phiếu được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình dự án đầu tư của Công Ty, cụ thể là: toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được Công Ty sử dụng để thực hiện nghĩa vụ của Công Ty với Tổng thầu là Công ty Cổ phần Sunshine Marina Nha Trang theo (các) hợp đồng thi công xây dựng các công trình thuộc dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp – Trung tâm thương mại – Cơ sở đào tạo du lịch – Khách sạn Russia (tên thương mại là Sunshine Marina Nha Trang) tại số 32 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (“Dự Án”) do Công ty cổ phần Vinaminco Khánh Hòa làm chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc thực hiện nghĩa vụ của Công Ty theo hợp đồng (và/hoặc tương tự hợp đồng) với các nhà thầu phụ, nhà cung cấp, bên cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị, nhân công, nguyên vật liệu,… nhằm mục đích thực hiện Dự Án kể trên
Kỳ hạn tháng: 36
Hiển thị kỳ hạn tháng/năm: tháng
Mệnh giá trái phiếu: 100000.00
Mã loại tiền: VNĐ
Mã loại tiền (TV): Việt Nam đồng
Loại tiền: đồng
Tên loại tiền: Đồng Việt Nam
Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán và bảo đảm bằng tài sản
Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu
Lãi suất (Tổng lợi tức đầu tư): 11.000
Lãi suất (Tổ chức phát hành): 11.000
Lãi suất danh nghĩa: <ul> <li style="text-align:justify">Lãi suất áp dụng cho 04 (bốn) kỳ đầu: cố định 11%/năm</li> <li style="text-align:justify">Lãi suất áp dụng cho các kỳ tiếp theo: là tổng của (i) 4%/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó</li> </ul> Trong đó, “Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau/ trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) được công bố tại các Ngân Hàng Tham Chiếu (Ngân hàng tham chiếu có nghĩa là mỗi trong số các ngân hàng sau Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam) tại Ngày Xác Định Lãi Suất      “Kỳ Tính Lãi” là mỗi giai đoạn kéo dài 03(ba) tháng liên tục tính từ và bao gồm ngày đầu tiên ngày phát hành Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn      “Ngày Xác Định Lãi Suất” đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là ngày làm việc thứ năm trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó
KH thanh toán lãi: 3
Diễn giải Kỳ tính lãi
Phương thức thanh toán lãi
Phương thức thanh toán gốc
Thứ tự thanh toán
Term Mua lại / Hoán đổi: Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn kể từ ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát hành bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho người sở hữu Trái Phiếu với điều kiện là ngày mua lại không sớm hơn 30 (ba mươi) ngày so với ngày gửi thông báo mua lại. Khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện quyền này, người sở hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn khi xảy ra một sự kiện vi phạm đối với Trái Phiếu, trong đó có việc không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến Trái Phiếu (dù là tiền gốc hay lãi) khi khoản tiền đó đến hạn thanh toán. Chi tiết theo quy định tại các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu
Ngày phát hành: 2020-12-31
Ngày đáo hạn: 2023-12-31
Term Giao dịch Trái phiếu: (a) Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. (b) Doanh nghiệp lựa chọn việc giao dịch trái phiếu sau 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành hoặc (i) chỉ giới hạn trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc (ii) trên 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp và nêu rõ trong mục này để nhà đầu tư được biết.
Term Biện pháp bảo đảm: Bảo đảm bằng tài sản và bảo lãnh thanh toán:(a) Bảo lãnh thanh toán của của Công ty Cổ phần Sunshine Homes (“Sunshine Homes”):Phạm vi bảo lãnh: Bao gồm việc thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính sau mà Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thực hiện với người sở hữu Trái Phiếu: (i) gốc Trái Phiếu, (ii) lãi trong hạn của Trái Phiếu, (iii) lãi quá hạn của Trái Phiếu và (iv) tiền phạt lãi quá hạn (hoặc tương đương) và (v) phí lưu ký theo quy định tại Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký. Để tránh nhầm lẫn, nghĩa vụ tài chính này là nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu thông qua việc mua lại Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn hoặc trước hạn (trong các trường hợp mua lại trước hạn, dù bắt buộc hay tự nguyện, quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu). Bảo lãnh là vô điều kiện, không thể hủy ngang.(b) Tài sản bảo đảm: Trái Phiếu sẽ được bảo đảm bởi:<ul> <li style="text-align:justify">Cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Homes (“Sunshine Homes”) có trị giá tối thiểu bằng 200% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia có liên quan; và</li> <li style="text-align:justify">Các tài sản khác theo thỏa thuận của các bên.</li></ul>Tài sản bảo đảm có thể được thay thế, bổ sung theo quyết định của Tổng Giám đốc của Tổ Chức Phát Hành, phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu.Quyền lợi của người sở hữu Trái Phiếu liên quan đến việc bảo đảm sẽ được đại diện bởi Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.
Term Luật: Luật pháp Việt Nam
Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
Đại lý lưu ký và Thanh toán Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
Đại lý Quản lý tài sản bảo đảm: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
Tên viết tắt gói TP: Công ty Cổ phần Roman E&C
Term về Thuế và Phí: <ul> <li>Tiền lãi trái phiếu của Trái phiếu do các nhà đầu tư cá nhân nắm giữ sẽ chịu mức thuế suất 5% trên số tiền lãi nhận được, áp dụng đối với cả cá nhân cư trú tại Việt Nam và cá nhận không cư trú tại Việt Nam.</li> <li>Thu nhập từ chuyển nhượng Trái phiếu là 0,1% trên giá bán Trái phiếu từng lần áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng Trái phiếu là cá nhân cư trú tại Việt Nam và cá nhận không cư trú tại Việt Nam.</li> <li>Phí chuyển nhượng được tính bằng 0,075% (Không phẩy không bảy mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu được chuyển nhượng, và tối đa là 5.000.000 VND (Năm triệu đồng) cho một (01) lần chuyển nhượng, và trừ trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có thỏa thuận khác bằng văn bản, phí chuyển nhượng sẽ do bên chuyển nhượng thanh toán cho Đại lý Đăng Ký Và Lưu Ký.</li> </ul>
Term về Tầng suất giao dịch: Các ngày làm việc trong tuần, không bao gồm ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của Pháp luật.
Thiết lập kỹ thuật
Trạng thái bán: Deleted
TkttTcph: 16
TkttAZA: 24

Edit | Back to List